收評:港股恒指微漲0.02% 恒生科指漲0.07%風電股、基建股全天強勢

4月17日消息,今日港股三大指數反複翻紅,截至收盤,恒生指數微漲0.02%,報16251.84點,恒生科技指數漲0.07%,國企指數漲0.1%。盤面上,科網股多數下跌,美團、百度跌超1%,阿里巴巴跌0.66%,小米漲超2%;風電股全天漲幅居前,東方電氣漲超8%領銜;政策力挺氫能概念再度火爆,億華通一度漲逾40%;基建股表現活躍,中國中車漲超3%;博彩法或令中介業務承壓,濠賭股齊挫,銀河娛樂跌超7%。

風電股全天漲幅居前,東方電氣漲超8%領銜。東吳證券發佈研報認為,海外電力設備景氣度持續向上,發電側擴容需求、電網側升級替換需求、用電側新增需求共振。發電側、電網側需求已經有各國可再生能源規劃、電網資本開支規劃支持,一直持續到2030年甚至2035年,用電側的數據中心隨AI發展、CAPEX表現會持續較強,故全球電力設備需求持續性有望超市場預期。供需緊張環境下訂單外溢,中國企業海外訂單高增,“賣方市場”下利潤率水平高於國內,且該行預期持續性較高。

政策力挺氫能概念再度火爆,億華通一度漲逾40%,收漲超17%。消息面上,4月16日,四川省研究進一步推動綠氫全產業鏈發展及推廣應用工作會議召開。省交通運輸廳相關負責人表示,下一步將積極挖掘政策空間,加大引導力度,探索氫能源汽車通行高速公路費用全免,鼓勵城市人民政府對氫能源貨車城區不限行。值得關注的是,四川也是繼山東之後,年內又一個跟進免除氫能源汽車公路費用政策的省份。這也讓市場對政策進一步擴散的預期加強。

基建股表現活躍,中國中車漲超3%。天風證券指出,一季度基建投資保持較好增長。結合兩會提出增發特別國債來看,該行認為24年中央加杠杆的趨勢有望延續,資金層面或對基建投資形成有力支撐。從需求側角度,24-25年鐵路投資有望保持高景氣,同時近期工業、建築等領域設備更新方案陸續出台,預計交通、建築等領域的設備更新需求也有望加速釋放。