旭輝境外債重組獲進展：與債權人小組達成原則一致 目標削債33億至40億美元

21世紀經濟報導記者唐韶葵上海報導

4月29日盤前，旭輝控股集團（00884.HK，簡稱“旭輝”）公佈境外流動資金狀況全面解決方案的重大進展，其已與債券持有人小組就全面提案原則上達成一致，但仍在就該提案的最終條款與協調委員會及債券持有人小組磋商，而各方尚未就有關條款訂立任何具法律約束力的協議。

旭輝表示，基於公司目前可得資料，組成債券持有人小組共持有或控製公司優先票據、永續證券及可換股債券本金總額約43%。

旭輝此次“全面提案”共包括6個選項，包含了本金削減、債轉股及發行新債券/貸款，目標削減約33億至40億美元的境外債務。旭輝認為，這一進展“是一項重大里程碑”。

查詢債券第三方債券平台可見，旭輝目前尚有9只美元債在流通中，流通中的美元債存續規模為36.09億美元，加上未按期支付的已到期美元債本金及利息，以及境外銀團貸款，旭輝境外美元債總規模約為68億美元。

在此次公告中，旭輝披露了最近的經營情況：旭輝在全國已有68個項目入圍房地產項目“白名單”，大部分項目已開始與金融機構對接融資需求。其中，位於北京、廣州、廈門等城市的23個項目，通過調整還款節點、降低利息、置換現有融資等方式，已獲得多家國有及股份製銀行的支持。蕪湖鎏金印象為旭輝首個獲批新增融資的“白名單”項目，獲批金額人民幣1.5億元，並將根據項目建設進度進行放款。

今年以來，旭輝及其合營企業及聯營公司合計交付超過1.3萬套房屋。土儲方面，旭輝總土儲3630萬平方米，未售貨值超過3000億，74%位於一二線城市。債務方面，截至2023年12月31日，未償還借款總額約922.81億元人民幣，同比減少161.69億元。

（文章來源：21世紀經濟報導）