六大行披露一季報： 4家國有大行營收及歸母淨利潤雙降
近日，六大行相繼完成2024年一季度業績披露。根據21世紀經濟報導記者統計，六大行中，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等四家國有大行營業收入及歸母淨利潤雙降。
營收、歸母淨利潤承壓背後是利息淨收入、手續費及佣金淨收入的普遍下降。2024年一季度，六大行中四家國有大行利息淨收入同比下降，手續費及佣金淨收入更是全面下降。
雖然經營業績承壓，但在資產質量方面六大行持續向好。較去年年末，農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行不良貸款率均有所下降，工商銀行與去年年末相持平。郵儲銀行不良貸款率略有上升，但仍處於六大行最低水平。
業績承壓資產質量向好
在一季度營業收入方面，六大行可大致分為三梯隊，第一梯隊為2000億元以上，該梯隊有工商銀行與建設銀行。第二梯隊為1000億~2000億元，該梯隊有農業銀行和中國銀行。郵儲銀行和交通銀行則為第三梯隊。
具體來看，六大行中工商銀行營業收入位居榜首。報告期內，工商銀行實現營業收入為2198.43億元，同比下降3.41%，位列第二的是建設銀行，營業收入為2009.28億元，同比下降2.97%。第三、第四為農業銀行和中國銀行，營業收入分別為1860.21億元、1608.18億元，同比下降1.76%、3.01%。
此外，郵儲銀行為六大行中唯一營業收入正增長的銀行，報告期內營業收入為894.30億元，同比增長1.44%。
在歸母淨利潤方面，截至2024年3月末，工商銀行實現歸母淨利潤876.53億元；建設銀行實現歸母淨利潤868.17億元；農業銀行實現歸母淨利潤703.86億元；中國銀行實現歸母淨利潤559.89億元；郵儲銀行實現歸母淨利潤259.26億元；交通銀行實現歸母淨利潤249.88億元。雖然交通銀行歸母淨利潤位於六大行末位，但卻是六大行中唯一實現正增長的，該行歸母淨利潤同比增長1.44%。
雖然2024年一季度六大行營業收入、歸母淨利潤面臨普遍下降，但其資產質量整體保持穩定，並不斷向好。
具體來看，六大行中不良貸款率最高的是工商銀行與建設銀行，為1.36%，不良貸款率最低的是郵儲銀行，為0.84%。
以動態視角看，中國銀行不良貸款率降幅最大，較上年末下降0.03個百分點，為1.24%；建設銀行、農業銀行、交通銀行均較上年末下降0.01個百分點，工商銀行不良貸款率與去年年末持平，郵儲銀行不良貸款率雖然較去年末上升0.01個百分點，但仍低於1%，位於六大行最低水平。
在撥備覆蓋率方面，郵儲銀行、農業銀行較上年年末均有一定程度的下降，但超過300%，分別為326.87%、303.22%；建設銀行、工商銀行分別為238.17%、216.31%；中國銀行、交通銀行分別為199.94%、197.05%。
利息淨收入、手續費及佣金淨收入普遍下降
根據統計，國有六大行中，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行四家國有銀行的利息淨收入出現了同比負增長。僅有郵儲銀行和交通銀行利息淨收入仍然保持同比正增長的勢頭。
具體來看，報告期內四家國有大行利息淨收入同比下降，其中工商銀行實現利息淨收入1614.01億元，同比下降4.16%；建設銀行實現利息淨收入1497.31億元，同比下降2.19%；農業銀行實現利息淨收入1445.35億元，同比下降0.74%；中國銀行實現利息淨收入1127.12億元，同比下降3.94%。
而郵儲銀行實現利息淨收入715.73億元，同比上升3.13%，交通銀行實現利息淨收入415.58%，同比上升2.24%。
利息淨收入普遍下降的背後是息差繼續承壓。在面臨利息淨收入下降時，交通銀行表示，淨利息收益率下降主要是資產端，受存量貸款重定價、房貸利率調整、5年期以上LPR再次下調等因素影響，生息資產收益率同比下降較多。同時負債端，人民幣存款延續“定期化”趨勢，疊加外幣存款成本上升影響，負債結構剛性加強，計息負債成本率同比有所上升。
建設銀行也表示，主要受到LPR（貸款市場報價利率）下調以及市場利率低位運行的影響。
除了淨息差下行帶來的淨利息收入下降，六大行的手續費及佣金淨收入也出現不同程度的下降。
2024年一季度，工商銀行實現手續費及佣金淨收入393.42億元，同比下降2.83%；建設銀行實現手續費及佣金淨收入392.78億元，同比下降8.69%；農業銀行實現手續費及佣金淨收入290.37億元，同比下降10.79%；中國銀行實現手續費及佣金淨收入251.27億元，同比下降4.58%；交通銀行實現手續費及佣金淨收入118.79億元，同比下降6.35%；郵儲銀行實現手續費及佣金淨收入94.76億元，同比下降18.21%。
對於手續費及佣金淨收入同比下降，交通銀行解釋道，主要原因是銀保手續費“報行合一”及權益類基金產品尾傭率下調等，代理保險及代銷基金業務收入同比下降；同時，跨行結算業務量波動使跨行手續費收入減少，信用卡違約率同比下降使違約金收入有所減少，銀行卡業務整體收入同比下降。
建設銀行稱，主要是受保險、基金等行業費率普遍下降及上年同期高基數影響，代理業務等收入同比下降。
郵儲銀行亦表示，主要是受“報行合一”政策影響，代理保險業務收入下降導致。但同時，郵儲銀行稱，該行通過聚焦中間業務十大產品，全面拓寬中收來源，投資銀行、交易銀行、公司金融等業務收入實現較快增長。
