新京報無糖飲料發展報告：汽水持續擴容，無糖茶攪動格局

無糖飲料成為越來越多消費者的寵兒。目前，市場上的無糖飲料包括不含蔗糖、葡萄糖、麥芽糖、果糖等精製糖的飲料，以及採用糖醇和低聚糖等不升高血糖濃度的甜味劑作為糖替代品的飲料。

無糖飲料根據種類不同主要分為無糖碳酸飲料（無糖汽水）、無糖茶飲料、無糖咖啡飲料和無糖植物飲料等。無糖碳酸飲料與無糖茶飲料是目前市場上最主流的無糖飲料，其中無糖氣泡水助推了汽水無糖賽道的「健康戰」，無糖茶的加入讓無糖飲料市場競爭更為激烈。

圍繞代糖飲料的產業發展與趨勢，新京報推出《2024無糖飲料發展報告》，從市場規模、品類演變、產業瓶頸、發展趨勢等維度，呈現行業機遇與挑戰。新京報聯合線下零售監測機構馬上贏監測數據顯示，飲料企業目前主要的無糖汽水價格帶集中在3元-5元，這一價格帶也是消費者最易接受的區間。此外，從市場份額看，可口可樂、百事、元氣森林一直處於行業前三的位置，較為穩定。

【行業發展】

1、無糖飲料保持增長態勢

隨著2018年元氣森林的橫空出世，中國氣泡水行業市場規模不斷擴大，開啟風味氣泡水行業0糖0卡健康化浪潮，加之可口可樂、百事可樂、農夫山泉等各大廠商入局，推動行業進入快速擴容階段。

艾媒諮詢數據顯示，2016年—2022年中國無糖飲料行業市場規模逐年增長，由31.2億元增至199.6億元，預計2025年達615.6億元。未來，中國無糖飲料市場規模將保持持續增長態勢。

在「減糖、控糖」趨勢下，無糖飲料市場迎來紅利期，相關企業不斷加大佈局。新型飲料氣泡水的出現，一定程度上提高了「健康飲料產品」的熱度，吸引更多企業搶佔市場份額。

2、女性更愛無糖飲料

肥胖是眾多年輕消費者想要解決和避免的健康問題，因此無糖飲料也是愛健康女性的首選。艾媒數據顯示，中國無糖飲料女性消費者佔比較高，達60%；年齡段集中為22-40歲，佔82.1%，年輕化趨勢明顯。

無糖飲料消費群體中，中高收入群體佔比高，月收入多集中在5001-10000元，佔比37.2%；其次是5000元及以下、10001-15000元，分別佔20.0%、26.5%。

3、無糖汽水前景廣闊

代糖產品的出現，給碳酸飲料企業打開無糖汽水的新方向。以可口可樂為例，從1982年開始到2017年，可口可樂試圖研發出更接近經典可口可樂味道的無糖產品，先後推出了健怡可樂，零度可樂與無糖可樂，但口味依然與經典產品有明顯區別。不過這依然無法阻擋想喝可樂卻又想控糖的消費者，零度可樂也收穫了一大批粉絲。

隨著元氣森林的爆火，汽水賽道分出一支「氣泡水」賽道，推動汽水飲料市場實現跨越。根據智研諮詢發佈的《2024-2030年中國氣泡水行業市場供需態勢及發展趨向研判報告》顯示，2023年，我國氣泡水需求量從2017年的18592萬瓶增長至23440萬瓶，市場規模從2017年的9.76億元增長至14.65億元，產量從2017年的18714萬瓶增長至23587萬瓶。隨著企業在產品創新、營銷策略和渠道拓展方面的不斷努力，健康飲食趨勢的普及和市場需求的不斷增長，我國氣泡水行業將繼續發展壯大，未來前景廣闊。

【市場格局】

1、「兩樂+元氣」穩坐前三

汽水行業包含傳統碳酸飲料、氣泡水、蘇打水。隨著越來越多的飲料品牌進入氣泡水細分領域，氣泡水成為行業風向。除了傳統的飲料企業紛紛推氣泡水，一些跨界企業也來分一杯羹。

新京報聯合線下零售監測機構馬上贏監測數據顯示，自2023年6月以來，無糖汽水（包括碳酸飲料、氣泡水、蘇打水）市場份額前三名較為穩定，分別是可口可樂、元氣森林、百事公司，其中可口可樂表現強勁，市場份額一度接近40%；元氣森林市場份額偶有波動，過去一年，市場份額最低為16.53%，在夏季銷售旺季一度達到25.45%。此外，由於加入了蘇打水產品，農夫山泉、娃哈哈、名仁等品牌市場份額也躋身前十名的位置。

業內人士指出，氣泡水產品力高，可以把瓶裝水、碳酸飲料、果汁甚至功能飲料的優點糅合在一起，在一瓶水裡將消費者對健康、刺激、風味、功能等核心需求一併呈現，較受歡迎。

2、消費者更愛3元—5元產品

相比傳統飲料3元左右的價格帶，無糖汽水的價格帶集中在3元—5元，這一價格帶的產品市場份額基本維持在40%—55%之間。其次為3元以下價格帶，這一價格帶的平均市場份額達到30%。

根據馬上贏的數據，SKU的數量對產品市場份額的擴張幫助不明顯。從產品SKU數量來看，最多的集中在7元以上價格帶，在這一價格帶，產品SKU最高達到506款，這其中包括組合裝、大瓶裝產品。但在這一價格帶市場份額最高僅14.43%。SKU數量最少的價格帶在5元—7元，這一價格帶的SKU數量還未達到100。

3、市場份額被擠壓

無糖汽水快速發展的同時，無糖茶的出現給市場帶來一定衝擊。根據馬上贏數據顯示，在飲料類目下，無糖汽水在便利店渠道的市場佔比，從2022年第三季度的6.25%，下滑至2024年第二季度的4.13%。在大賣場渠道，無糖汽水同樣面臨這一問題，從2022年第三季度的3.91%下滑至2024年第二季度的3.07%。