江蘇地區上市銀行業績出爐：第三季度業績分化 投資收益普遍大漲

上市銀行三季報陸續「出爐」，截至10月30日，江蘇地區6家上市銀行三季報均已披露完畢，前三季度，南京銀行、江蘇銀行、常熟銀行、江陰銀行、蘇農銀行、紫金銀行均實現營收、歸母淨利潤雙增長。

但第三季度上述6家上市銀行業績卻參差不齊，出現分化，其中，江蘇銀行、南京銀行、常熟銀行均實現了營收、淨利潤雙增長，但紫金銀行營收、歸母淨利潤分別下降9.05%、7.96%，江陰銀行、蘇農銀行營收也均出現下滑。

淨息差收窄態勢延續 投資收益普遍大漲

從營收規模上看，兩家城商行江蘇銀行、南京銀行前三季度營收均超百億元，江蘇銀行以623.03億元營收居首位，其次是南京銀行營收為385.58億元。農商行中，常熟銀行前三季度實現營收83.7億元，紫金銀行、蘇農銀行、江陰銀行營收均超30億元。

前三季度，上述6家銀行均實現了營收、歸母淨利潤雙增長。江蘇銀行前三季度營收、歸母淨利潤分別同比增長6.18%、10.06%；南京銀行營收、歸母淨利潤分別同比增長8.03%、9.02%。

蘇農銀行、常熟銀行前三季度歸母淨利潤同比增長均超10%，紫金銀行營收、歸母淨利潤也分別同比微增2.09%、0.16%。

今年前三季度，上述銀行淨息差承壓的態勢依舊。截至三季度末，常熟銀行淨息差從上年末的2.86%收窄至2.75%，江陰銀行淨息差從上年末的2.06%收窄至1.74%，紫金銀行淨息差從上年末的1.59%收窄至1.49%。

除江蘇銀行、常熟銀行外，其餘4家銀行前三季度利息淨收入均較去年同期減少，另一方面，6家銀行前三季度投資收益普遍出現大幅度增長，其中，因交易性金融資產等投資收益增加，常熟銀行投資收益大漲超九成。

紫金銀行、蘇農銀行前三季度投資收益也同比大漲52.61%、63.66%，增長的主要原因分別是債券處置收益增加、資本利得增加。

今年以來，在淨息差收窄的背景下，銀行將目光更多轉向債市。根據外彙交易中心的統計，農商行2023年全年在二級市場現券買入量佔全市場總買入量的12%，佔比僅次於券商自營的34%和城商銀行的13%。2024年以來，農商行成交活躍度明顯提升，一舉超過城商行，成為債券二級市場第二大活躍機構。

今年8月，因在國債二級市場交易中涉嫌操縱市場價格、利益輸送，交易商協會曾對常熟農商行（即常熟銀行）、江南農商行、崑山農商行、蘇州農商行（即蘇農銀行）啟動自律調查。

常熟銀行、紫金銀行不良率上升 撥備覆蓋率普遍下降

截至三季度末，上述6家上市銀行中，蘇農銀行、江蘇銀行不良貸款率與上年末持平，南京銀行不良貸款率0.83%，較年初下降0.07個百分點，江陰銀行不良貸款率0.90%，較上年末下降0.08個百分點。

常熟銀行、紫金銀行不良貸款率則均有所上漲。截至三季度末，常熟銀行不良貸款總額從上年末的16.72億元增長至18.55億元，不良貸款率從上年末的0.75%增長至0.77%，上升了0.02個百分點；紫金銀行不良貸款率從上年末的1.16%上升至1.3%，上升了0.14個百分點。

具體來看，常熟銀行正常貸款佔比從上年末的98.08%下降至97.71%；關注貸款、次級貸款佔比數別較上年末增長了0.35%、0.03%。按產品分佈看，今年前三季度，常熟銀行貸款仍以個人貸款為主，其次才是企業貸款。

紫金銀行正常貸款佔比從上年末的97.88%下降至97.34%，關注類、次級類、可疑類、損失類貸款均較上年末增長。

從資產端來看，江蘇銀行、南京銀行、常熟銀行、蘇農銀行、紫金銀行撥備覆蓋率均較上年末有所下降。其中，紫金銀行撥備覆蓋率從247.25%下降至215.10%。

新京報貝殼財經記者 徐雨婷

編輯 嶽彩周

校對 薛京寧