中南建設：擬定增募資不超28億元，用於項目建設及補充流動資金

6月16日，江蘇中南建設集團股份有限公司（000961.SZ）發佈向特定對象發行A股股票募集說明書（修訂稿）的公告，中南建設擬向不超過35名特定投資者發行股票，發行股票數量不超過1147967670股（含本數），擬募集資金總額為不超過28億元。

按照公告，本次發行扣除發行費用後的募集資金淨額中，20億元將用於臨沂春風南岸項目、青島即墨樾府項目的建設，8億元用於補充流動資金。

中南建設表示，本次募集資金投資項目擬投向公司處於建設過程中的住宅開發項目，該等項目定位為首次置業及改善型普通住宅產品，部分產品已經預售，是公司“保交樓、穩民生”的重要工程。本次募集資金的投入將有效緩解資金投入壓力，加快項目開發建設進度，保障項目交房週期和質量管理，對於改善民生、促進房地產市場平穩健康發展、促進社會和諧穩定發展具有重要的意義。

同時，中南建設提到，近年來，受房地產政策調控及相關政策等因素影響，房企融資門檻不斷提高，融資渠道受限且成本較高，隨著市場調整，房企資金壓力普遍增加。截至2023年3月31日，中南建設的資產負債率為90.94%。

中南建設表示，目前較高的資產負債率加大了公司債務融資的成本。本次向特定對象發行股票將充分發揮上市公司股權融資功能，進一步降低公司對債務融資的需要，拓寬公司融資渠道，優化公司資本結構。

按照公告信息，截至2023年6月2日，中南建設總股份數為3826558901股，陳錦石通過中南城投持有中南建設1742218240股，占中南建設總股份的45.53%，因此陳錦石為中南建設實際控製人。

假設本次向特定對象發行的數量為1147967670股，本次發行完成後，不考慮本次發行以外其他因素影響，陳錦石通過中南城投控製上市公司股份比例將下降至35.02%，仍為公司實際控製人。因此，本次向特定對象發行不會導致公司控製權發生變化。

同日，中南建設還披露了《關於江蘇中南建設集團股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核問詢函的回覆》。中南建設表示，公司有息負債規模持續下降，符合重點房地產企業資金監測和融資管理規則中對融資的相關要求。

截至2023年3月31日，中南建設剔除預收款後的資產負債率為84.15%；淨負債率127.62%；現金短債比為0.29。中南建設表示，公司剔除預收款後資產負債率、淨負債率與指標要求的差異較小，且保持穩定，具有合理性。現金短債比受到負債結構、房地產開發業務發展情況、房地產開發項目地域分佈等因素影響，較指標要求的差異較大，但具備合理性。

截至2023年3月31日，中南建設已逾期未償還的借款餘款合計475093.44萬元，境外子公司本金2969.6萬美元優先票據和人民幣3032.52萬元相關應付利息逾期未兌付，美元優先票據人民幣30762.31萬元應付利息暫未支付。

中南建設稱，公司境內債券債務正常付息，境外債券債務暫不付息，正在推進債務重組。