“木頭姐”反擊時刻?特斯拉引爆,海外科技LOF(501312)場內收漲5.64%,登頂第一!基金最新持倉曝光

週三(4月24日),受隔夜美股科技股提振,今日熱門QDII基金炸市!“投資海外顛覆性科技”的海外科技LOF(501312)今日場內大幅跳空上揚,場內價格收漲5.64%,位居兩市ETF和LOF基金漲幅排行榜第一!交投大幅放量,全天成交額達3680萬元,較上一交易日環比激增超4倍!

基金一季報顯示,截至2024.3.31,海外科技LOF(501312)持倉基金包括5只ARK系列ETF,合計占基金資產淨值比例超70%,主要投向新生代互聯網、顛覆性創新、基因革新、金融科技等前沿科技領域。另外3只則投向納斯達克100、美股半導體龍頭和其他科技股。

值得注意的是,ARK(方舟)系列基金為華爾街知名投資人“木頭姐”(Cathie Wood)旗下產品。“木頭姐”則被市場投資者一致認為是知名電動車龍頭——特斯拉的堅定多頭。以“木頭姐”旗艦ETF——方舟創新ETF(ARKK)為例,截至4月24日,該基金最新持倉特斯拉權重為9.45%,居倉位第二。旗下ARKW基金同樣重倉特斯拉。

來源:ARK基金官網,截至2024.4.24。圖中個股僅作信息展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。

“木頭姐”反擊時刻?特斯拉美股盤後大漲超12%

在今年特斯拉大幅回調的情況下,“木頭姐”則選擇逆行加倉。公開信息顯示,繼上週連續三日加倉,買入價值約2800萬美元的特斯拉股票後,“木頭姐”的基金本週一又買入了122752股,價值約1744萬美元。“木頭姐”此舉也備受市場質疑。不過,就在週二美股盤後,特斯拉公佈一季度財報,盤後居然大漲超12%引爆市場,“木頭姐”反擊時刻到了?

消息面上,特斯拉公佈2024年一季度財報。財報顯示,特斯拉第一季度總營收為213億美元,同比下滑9%;歸屬於普通股股東的淨利潤為11.29億美元,同比暴跌55%;歸屬於普通股股東的每股收益為0.34美元,同比下滑53%。

然而在業績電話會上,特斯拉展示了將集成到特斯拉產品中的叫車程序,並宣佈將提早發佈新車型,其正在開發的機器人出租車網絡進展也十分不錯。公司首席執行官馬斯克還強調,特斯拉是AI機器人公司,而不是汽車公司,扭轉了此前市場悲觀預期。

此前“木頭姐”接受媒體採訪表示,由於特斯拉在自動駕駛和機器人項目方面佔據主導地位,她仍然堅定看好這家電動汽車製造商的長期前景。

“木頭姐”指出,特斯拉正在通過自動駕駛開展全球最大的人工智能項目,它比其他公司擁有更多的現實駕駛數據,我們認為,在2030年到來之前,自動駕駛出租車的整個生態系統將創造8萬億至10萬億美元的收入,特斯拉這樣的平台供應商將獲得其中一半的收入。

特斯拉還將憑藉Optimus成為人形機器人領域的領頭羊之一,汽車工廠的很多工作都需要對螺栓和螺母進行相當精密的操作,目前機器人還做不到這一點,但當人形機器人準備就緒時,它們將幫助汽車工廠以更快的速度擴大規模。

靜候降息週期啟動!小盤科技股或乘風起

近期,美聯儲降息預期降溫,科技股尤其小盤科技股表現較為平淡。不過,中金公司近期研報指出,美股回調有助於降息交易重啟。該機構指出,美聯儲降息推後的預期仍在不斷髮酵,目前CME利率期貨隱含的去年降息次數已經減少到1次,即9月,導致10年美債和美元不斷走高,逼近前期高點。

該機構指出,標普500指數上週下跌3.1%,納斯達克指數更是大跌5.5%,引發市場關注。對此,我們並不感到意外,一方面,美股下跌有其“必然性”,另一方面,美股在這個位置下跌也不是壞事,不僅能消化其過強的預期,反而有助於降息交易再度開啟,進而為後續的再度上漲打下基礎。

此前華寶基金周晶先生表示,降息週期若啟動,將利好美國科技成長股及長久期資產。周晶先生指出,以英偉達為代表的人工智能,已經從分子端提升了生產效率以及企業盈利,接下來需期待可能啟動的降息週期從分母端給股市整體估值帶來提升。他表示,接下來美股階段性或有再平衡,但在美國整體經濟增長不確定性增加的宏觀背景下,預計優質成長股仍然是權益投資首選。

同時,他也認為,待降息週期啟動之後,長久期資產將會受益。長久期資產並不僅限於長期債券資產,一些長期沒有產生利潤的成長型公司也可視為長久期資產,例如ARK創始人“木頭姐”凱茜•伍德提倡的顛覆性創新公司、一些初創型小市值科技公司等,也可包括在內。

需要注意的是,自2024年4月22日起,“華寶海外科技QDII-LOF ”A類基金份額(代碼:501312)的單日單個基金賬戶累計申購(含定投)金額上限調整為40萬元(含),C類基金份額(代碼:017204)在部分銷售機構(除直銷櫃檯及網上直銷平台)的單日單個基金賬戶累計申購(含定投)金額上限調整為40萬元(含)。此前,該基金的大額申購上限為50萬元,此次為繼續收緊大額申購的空間。

註:持倉數據來自海外科技LOF2024年一季報,定期報告中顯示的各季度末前十大重倉股/基金僅為季度末當天持倉,不代表基金在各個完整季度始終持有,亦不代表未來持續持有,以上持倉僅供示意用途,不作為投資建議。

數據來源:基金定期報告、Wind,截至2024年4月24日。

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