又一股份行披露一季報興業銀行營收同比增速由負轉正

21世紀經濟報導記者周妙妙深圳報導

4月25日晚間，興業銀行（601166.SH）披露2024年一季報。報告期末，該行資產總額接近10.26萬億元，較2023年末增加989.29億元。其中，存款規模5.10萬億元，貸款總額接近5.55萬億元。

值得關注的是，該行營收同比增速由負轉正，實現營業收入577.51億元，同比增長4.22%；歸母淨利潤同比下降3.10%，相較於2023年末的同比下降15.61%大幅收窄，實現243.36億元。

記者發現，營收增長主要得益於利息淨收入、債券類資產投資收益的同比增加以及費用支出的壓降。而歸母淨利潤的同比下降主要受減值計提的同比增加影響。

據麥肯錫發佈的《中國銀行業如何穿越寒冬：實施攻守兼備的α戰略》，當下，在“優質資產荒”、存貸利差收窄、不良率上漲等挑戰下，穩健的資產負債表是銀行實現α增長的前提保障。

上述機構認為，銀行需要多元化的資產組合以及更為平衡的負債端；並打造多元化的生息資產組合，降低對單一生息資產的依賴。

整體來看，該行一季度相關業績指標回溫或與其近年來持續推動的“資產負債表再重構”工作存在一定關聯。

持續推動資產負債表再重構對公貸款較上年末增加2171.45億元

作為興業銀行業務轉型的主要抓手，一季報顯示，該行“資產負債表再重構”進展進一步加速。

在此前召開的2023年三季度業績說明會上，興業銀行行長陳信健曾公開表示：“良好的資產負債表，應該是‘輕資產、輕資本、高效率’的資產負債表；應是‘對公、零售、金融市場’三大板塊均衡發展的資產負債表；應與全國經濟、區域經濟結構匹配，並和產業經濟結構保持一致。”

資產端，他表示，重在提升中小企業、投資級企業、零售客戶等輕資產業務的占比。

記者瞭解到，2024年1月1日起，《商業銀行資本管理辦法》（以下簡稱《資本新規》）實施後，中小企業、投資級企業、零售客戶等相關風險權重降低，有利於提升銀行資本充足率，進而引導銀行將金融資源向實體經濟等領域傾斜。海通國際也在研報中分析，《資本新規》中，對公、零售、小微等風險權重降低。

具體來看，對公方面，報告期內，該行對公貸款（不含票據）較2023年末增加2171.45億元，新投放貸款平均利率4.10%，據該行介紹，增量和價格繼續保持股份製商業銀行較好水平。

同時，該行業務轉型及資產佈局與實體經濟轉型方向同頻。一季度，該行科技金融貸款、綠色金融貸款較2023年末增長7.54%、7.66%，普惠金融貸款、數字金融貸款等也保持增長。

業內人士表示，商業銀行通過滿足實體經濟定製化、綜合化、多元化的融資需求，既能尋找新的業務機遇，向結構調整要收益；同時能享有更優的資本佔用計量係數。

而保持充足的自有資本金，被視為商業銀行抵禦風險的最終防線，這也是當前環境下商業銀行向“輕資產、輕資本”轉型的重要內在動因。

零售貸款方面，該行一季報顯示，受個人住房及消費信貸需求放緩影響，零售貸款較上年末減少299.73億元，但零售經營貸較上年末增長2.63%。同時，該行零售客戶數繼續增長，報告期末約為1.03億戶，較上年末增長1.54%。其中，零售貴賓客戶、私行客戶較上年末分別增長2.15%、1.56%。

來源：興業銀行2024年一季報

淨息差環比下降2BP 存款付息率同比下降12BP

對於“資產負債表再重構”中負債端的工作思路，興業銀行行長陳信健曾表示，要重在夯實存款基礎、優化存款結構，以支付、代發、收單等為抓手，推動結算性存款上量。

當前，整個銀行業已全面進入“低息差、低利潤、低增長”的新常態，淨息差收窄持續承壓，盈利能力面臨挑戰。這一背景下，把控製負債成本成為銀行業穩定息差的關鍵抓手。

“息差是2024年興業銀行最關注的指標。”在2023年度業績發佈會上興業銀行計劃財務部總經理林舒曾表示。

他表示，LPR下調、存量按揭重定價等因素會影響興業全年息差13個BP，到年底預計息差保持在1.8%以上，將加強對存貸款利率的控製，提高低成本結算性存款占比，力爭全年付息率能進一步下降。

從一季度表現來看，該行淨息差為1.87%，環比下降2BP，同比下降10BP；在保持存款規模穩定在5.10萬億元基礎上，實現存款付息率同比下降12BP至2.12%，成本管控取得預期成效。

信用減值損失同比增長46.03% 營收同比增速由負轉正

資產質量方面，不良貸款、關注類貸款有所增長。

一季度末，該行不良貸款率1.07%，與上年末持平，不良貸款餘額594.20億元，較上年末增加9.29億元。關注貸款率小幅波動，較上年末上升0.15個百分點至1.70%，關注類貸款餘額943.98億元，較上年末增加99.49億元。

對於上述貸款的增長，該行表示，一方面受宏觀經濟結構轉型、房地產市場調整等因素影響，另一方面公司持續做實風險分類，將部分未逾欠、存在風險隱患的項目主動下調關注類，督促經營機構加大潛在風險項目的處置。

同時，該行表示，針對潛在風險充分計提減值，增強風險抵禦能力。一季報顯示，報告期內，該行計提減值160.56億元，信用減值損失同比增長46.03%；報告期末，撥備覆蓋率245.51%，較上年末提高0.30個百分點；撥貸比2.63%，與上年末持平；非信貸類資產撥備覆蓋水平提升。

整體來看，受益於資產負債結構的優化、債券投資收益同比增長以及費用支出壓降，即便計提減值同比大幅提升的基礎上，該行營收實現了同比增速實現由負轉正；歸母淨利潤同比降幅也大幅收窄。

數據顯示，該行利息淨收入實現正增長，達到372.42億元，同比增長5.09%；非息淨收入穩健增長，達到205.09億元，同比增長2.69%；實現撥備前利潤435.40億元，同比增長7.23%。

值得注意的是，報告期內，該行實現其他非息淨收入143.11億元，同比增長16.16%，據悉，主要是債券類資產投資收益同比增加。截至2024年3月末，該行債權投資金額約1.72萬億元。