“合”則共生：新氧發佈2022中國透明質酸行業報告

2022年12月16日，中國醫美行業大數據研究機構新氧數據顏究院正式發佈後疫情時代首份行業趨勢報告《2022年中國透明質酸行業報告》（以下簡稱報告）。

該報告就醫美級透明質酸行業發展規模、透明質酸消費畫像、行業困境與破局之道等角度對2022年中國透明質酸行業發展狀況做了深入透析，旨在通過梳理醫美級透明質酸行業發展現狀與趨勢、解析醫美消費者行為偏好、總結行業現狀，從而解決醫美透明質酸行業從業者的核心痛點。希望在即將到來的醫美之春，為行業吹來暖風！

數據證明，中國透明質酸消費人群增量可觀，關注度不斷攀升。報告指出，2021年透明質酸關注用戶突破110萬，2022年則達到150萬。5年間其增速保持在24% – 36%之間。這意味著，得益於輕醫美市場崛起及透明質酸市場教育成熟，透明質酸“人氣指數”仍然處於爬坡期，而逐年攀升的用戶體量有望帶來市場新增量，將賦予透明質酸市場更廣闊成長空間。

求美者透明質酸需求三變化

醫美消費群體“熟齡化”特徵顯著

在透明質酸市場加速更迭及求美者顏值管理要求提高的背景之下，報告指出，消費者求美需求主要有“三變”“一不變”。

求美需求“三大變化”分別為：

1功效需求層面，從透明質酸補水向抗衰比重傾斜；

數據顯示，透明質酸用於抗衰需求從2021年的23%上升至2022年的40%，在透明質酸三大功效需求中佔比最高。

2消費觀層面，用戶消費越來越謹慎理性；

根據新氧線上平台的保單數據顯示，2022年1月至9月，新氧線上保單總量同步增29.88%。為獲得更多保險賠償，新氧線上保單升級單數較去年同期上漲24倍，說明用戶消費比以往更加理性，決策愈發講究穩妥有保障。

3需求精細度層面，用戶需求越來越精細化，偏愛隆鼻、淡化黑眼圈項目。

求美者需求呈細分化趨勢演變，在醫美級透明質酸細分項目中，求美者最偏好醫美級透明質酸隆鼻、淡化黑眼圈等項目。

因此基於以上三種變化的用戶需求，用戶訴求關鍵詞可以大致概括為：要精緻、要年輕、要穩妥。

需要注意的是，用戶所需要的“穩妥”不僅僅體現在消費體驗上，還體現於品項選擇上。報告指出，求美者只願意接受市場教育成熟、安全係數較高的醫美項目，這也是該報告提出的用戶求美需求“一不變”。

關於品項選擇方面，報告顯示，求美者在保證安全性基礎上更偏向醫生背書、適應症廣泛、注射痛感不強的品牌。

關於求美者的消費偏好，醫美玩家已洞若觀火。以華熙生物研發的潤致娃娃針為例，基於減輕注射疼痛感這一用戶訴求，潤致娃娃針採用利卡多因24h緩釋技術，最大限度保證用戶注射舒適無痛，術後減少炎症反應，快速恢復。

此外，除了舒適感的提升，潤致娃娃針功效亦頗為廣泛，主要適用乾燥、暗沉、粗糙肌膚以及熬夜肌膚，解決干紋細紋、黑眼圈、皮膚鬆弛、毛孔粗大及水油不平衡等皮膚問題。

除了求美者消費需求發生變化外，消費人群特徵亦發生了變化。報告指出，醫美消費群體呈“熟齡化”特徵趨勢。

報告顯示，從年齡層劃分，在2019年-2021年期間，年齡在31-35歲的用戶群體增勢最為顯著，該用戶群體比例從2019年的14.78%增加到了2021年的18.53%。

此外，醫美消費黏性會隨著年齡增加而變強，2022年上半年，醫美消費超過或等於5次以上的年齡群體中，41歲及以上年齡群體佔比17.02%，為各段年齡群體中最高。這意味著，熟齡群體不僅是醫美消費市場的主要參與者，還是財力值的主要貢獻者。而對醫美玩家而言，挖掘熟齡化群體需求不僅是企業突破增長瓶頸的突破口，還是掘金市場的抓手。

「合規」成行業發展向心力

自律行動助推行業生態變革

同時，報告指出曆經十年高速發展，中國的醫美透明質酸產品同質化現象顯著。如今，各大品牌商產品競爭力主要體現在：對技術創新力的爭奪上，對合規力的爭奪上。

近年來，醫美行業呈監管不斷趨嚴、行業負面輿情不斷髮酵升級態勢。根據搜揚美商研究院與知微數據聯合分析發現：2022年第三季度，全網有關醫美行業的相關報導共計137萬篇，較上一季度環比小幅上漲1.7%。

無論是監管政策密度增加，還是醫美負面輿情升級，種種跡象表明：醫美行業結束了野蠻生長時代，並且正逐步走向一個有序、合規、良性發展的生態環境。

同時這也意味著，對於身處“池水”中的醫美玩家們而言，走向合規已是發展的必然階段。

值得注意的是，今年已有醫美企業爭做“敢吃螃蟹的人”，開展合規自律行動，走在行業變革前列。以中國玻尿酸領軍企業華熙生物為例，自2022年4月起，華熙生物攜手由中國整形美容協會新技術與新材料分會主辦的《醫療美容機構規範運營會》已開展10場，以“合規健康發展”為核心，助推醫美行業合規向縱深生態發展。

那麼，在醫美行業合規大背景下，透明質酸行業底色及未來前景到底如何？

報告表示，新冠疫情的到來使各行各業承壓，在此背景之下，全球醫藥級透明質酸原料市場依舊保持穩定增速，證明了全球醫藥級透明質酸原料市場出色的抗風險能力及強勁的增長韌性，因此應對全球醫藥級透明質酸原料市場前景持樂觀態度。

全球透明質酸注射市場方面，全球透明質酸注射量雖受新冠疫情影響走勢下降，但是全球透明質酸注射市場近年來總體呈穩步上升趨勢。疫情過後，被抑製的醫美需求被釋放，醫美級透明質酸注射市場有望回歸正常增長曲線。

這意味著透明質酸市場仍有可觀的增長空間，此外隨著“新十條”等優化疫情防控政策的頒布，經濟複蘇動作步伐加快，市場回暖基調愈發明顯。

產品同質化現象顯著

“築建技術壁壘”方為突圍之道

除了對透明質酸用戶消費端洞察分析，該報告還道出了現今存在的行業困境：透明質酸產品同質化現象顯著，透明質酸行業競爭一度進入白熱化狀態。

報告對此提出建議，一是企業應掌握核心技術築建企業技術現有“護城河”；二是企業採用“重研發”的經營策略塑造未來核心競爭力。

那麼該如何構建技術壁壘打造差異化競爭力？關於這個問題，在十年前推動了透明質酸量產的華熙生物再次給出新答案。

以華熙生物研發的潤致面部填充產品系列為例，華熙生物基於皮膚組織分層抗衰的設計理念推出產品矩陣，並與頭部專家合作出版《面部年輕化綜合診療原理與實踐》，以專業學術內容賦能臨床一線醫生，幫助求美者實現預期的面部年輕化效果。

該系列依託兩大核心技術壁壘，實現了高純度、廣分佈、梯度3D交聯、終端濕熱滅菌4大技術突破，完善單相、雙相不同支撐性、粘彈性、內聚力，且不同適應症的全面部玻尿酸填充劑矩陣佈局。

潤致系列之一潤致娃娃針作為一款微交聯長效水光產品順勢而生，依託HEC高效微交聯技術和利卡多因24h緩釋技術構建差異化競爭力，是集舒適感、功效多樣化、適應症廣泛於一體的“面部年輕化專家”。

2022年9月，中國醫師協會皮膚科分會注射美容組在《中國美容醫學》雜誌發佈真皮注射透明質酸改善膚質的共識。交聯透明質酸在真皮改善的明確效果上得到北京大學第一醫院吳豔、中國醫學科學院皮膚病醫院吳信峰、第四軍醫大學西京皮膚醫院堅哲等42位行業專家認可。

小顆粒或較低濃度、低交聯的交聯透明質酸，一般採取真皮注射，主要用於改善皮膚乾燥粗糙、毛孔粗大、細紋、痤瘡瘢痕等膚質問題，與非交聯HA相比持續時間更長。

此外，從華熙生物、昊海生物、愛美客、華東醫藥4家上市公司的研發人才投入及研發費用率上，不難看出，企業若想衝破產品同質化的“牢籠”，必須紮根於更深的“技術天地”，進而才有打開企業增長空間的可能性，乃至為行業的健康良性發展提供源源不斷的強勁動力。

如果用“規模化”來定義中國透明質酸行業過去十年的發展的話，它也是野蠻生長的十年。未來十年，中國透明質酸行業的關鍵詞將不止於“合規”與“技術”還將在更加成熟理智的消費需求下，邁向真正成熟的黃金十年。

據悉，新氧即將發佈《2022年中國醫美光電行業趨勢報告》和《2022年中國醫美行業白皮書》更多極具參考性獨家醫美行業數據、權威業內人士的獨家觀點……為行業人士帶來最深度、最全面、最前沿的行業趨勢，敬請期待！