《2023中國汽車（金融）年鑒》出爐：新車金融擠水分，滲透率微降至50.5%
把脈汽車市場變化，解密企業經營狀況，剖析企業存在的問題和行業面臨的挑戰，洞察消費趨勢變化，研判行業未來機會。
21世紀新汽車研究院研究員 張明豔
近日，由21世紀經濟報導新汽車研究院策劃編撰、出品的《2023中國汽車（金融）年鑒》（以下簡稱《年鑒》）正式刊印成冊，這是21世紀新汽車研究院第九次以產業年度盤點的形式刊出《中國汽車（金融）年鑒》，對全年中國汽車與汽車金融的市場表現作總結，這也是21世紀新汽車研究院汽車金融小團隊奉獻給行業的又一力作。
《年鑒》從中國乘用車市場、新能源車市場，二手車市場、二手車金融，商用車市場、商用車金融，汽車出海、汽車出行等多維度對2023年中國汽車行業進行重點梳理和盤點，把脈市場變化，解密整車企業、汽車金融公司、銀行、融資租賃公司、保險公司等的經營狀況，剖析企業存在的問題和行業面臨的挑戰，洞察消費趨勢變化，研判行業未來機會。
中汽協數據顯示，2023年，中國汽車產銷量分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%。跨上年產3000萬輛級的新台階，中國汽車工業發展史上迎來了新的里程碑。
值得一提的是，中國新能源汽車依然領跑全球市場，自2015年起，產銷量連續9年位居世界第一。2023年新能源汽車產銷量分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市占率達31.6%。
《年鑒》顯示，從2023年國內零售份額看，自主加新勢力佔據新能源總體市場的82%，統治地位穩固。蔚來、小鵬、理想等新勢力車企銷量同比和環比表現總體有改善。而合資車企和豪華車企份額總體僅7%。
2023年，汽車作為大宗消費品，仍然起到了整個國民經濟和社會發展穩定器的作用。全年汽車類零售總額48614億元，同比增長5.9%，在社會消費品零售總額中的佔比從2022年的10.40%微降至10.31%。
《年鑒》指出，隨著90後和Z世代的成長，中國汽車消費出現新風向：他們不僅喜歡新能源車，偏愛中國品牌，也比上一輩更捨得花錢，喜歡豪華品牌，購車均價也最高。
2023年汽車消費的另一特點是汽車金融不再頻繁通過0利率貼息金融方案吸引客戶，而是回歸本源，成為助力更多人可以提前購買汽車或者升級車型檔次的工具。《年鑒》預測，激進過後，2023年中國汽車金融滲透率約為50.5%，略微下降。
商用車方面，2023年中國商用車市場銷量同比增長22.1%，但受製於嚴監管政策的密集出台、往年快速增長所積累的風險的釋放以及經濟增長放緩，商用車金融市場出現一定的調整分化和整固，整體屬於去風險行情。據行業資深人士分析，2023年中國商用車零售金融規模在3000億-3500億元之間。
《年鑒》預判，在政策落地執行及市場對此作出反應和進行調整後的2024年，每年近5000億元左右的商用車金融行業將會展開新一輪競爭。新市場玩家會不斷進入，新金融產品將不斷推出，並形成新的市場格局。
隨著新車銷量的增長、汽車保有量的持續膨脹、行業痛點的逐步消除以及政策紅利的逐步顯現，2023年二手車市場交易量達1841.33萬輛，同比增長14.88%，累計交易金額11795.32億元，二者均創下歷史最高紀錄。其中新能源二手車成交76.3萬輛，增幅高達42%，有望成為未來二手車市場的持續增長點。
與此同時，眾多金融機構也加大了二手車金融的拓展力度，交易場景和業務模式日趨多元化，二手車金融擺脫了過去數年波瀾不驚的走勢，《年鑒》顯示，2023年二手車金融滲透率達到了38%，創歷史最高紀錄。
中國汽車出口在2023年也實現了歷史性的新跨越，全年實現汽車出口522萬台，同比增長53.5%，連續3年強勁增長。歐洲、亞洲和北美洲分別位居中國汽車出口的第一、第二和第三大市場。
但《年鑒》指出，汽車出口高速增長的表象背後，二手車出口中的“平行出口”現像有待解決，使二手車出口真正回歸到長公里二手車的本源。總體來看，中國汽車行業的國際化正在從第一階段(“走出去”)向第二階段(“走進去”)過渡，未來任重道遠。
2023年的汽車金融市場也走到了市場的拐點。
在老百姓購房需求持續疲軟、大量銀行資金急需尋找出口的情況下，汽車市場的高景氣度以及良好的消費場景成為眾多銀行眼中的香餑餑。2023年，各大銀行開足馬力，在庫融、消費端同時發力，並利用資金、龐大的用戶群體以及多層級的分支機構優勢對汽車金融公司展開降維打擊，市場占有率快速提升，但同時也存在產品單一、監管乏力等隱憂。
而以往擁有天然優勢的廠系汽車金融公司則面臨內外交困：一方面，傳統燃油車銷量下滑、市場萎縮，以及主機廠新車金融貼息業務大幅減少；另一方面，各大銀行大舉進攻汽車市場，以內外渠道同步進發並挾高返傭政策瘋狂攻城掠地。
在此情況下，各大汽車金融公司一邊通過差異化產品、專業服務等優勢以最大可能守住自有品牌的市場份額，一邊通過積極開拓新能源汽車、二手車等新市場以尋找更大生存空間，致使這二者在貸款總量下滑的背景下逆市大幅增長，成為新的業務增長點和結構性機會。
基於新能源汽車行情持續火爆及新能源車險明顯的特殊性，新能源車企紛紛進入車險行業，成為車險市場的頭號“鯰魚”和新勢力，但如何提升自身風險管理和業務能力並與傳統財險公司展開有效競爭，依然是繞不開的課題。
而處於行業整頓末期的融資租賃則回歸本位，汽車直租大行其道。
《年鑒》同時對2024年做了預測：基於2024年是消費大年、宏觀經濟平穩增長及價格戰的持續，預計全年總體(國內外)狹義乘用車銷量2650萬台，同比增長5%。其中新能源車總體將實現平穩增長，銷量將達1100萬台，同比增長22%，結構上增程式電動車銷量將超越普混，形成國內增程插混暴增，出口純電動獨立走穩的特徵。
此外，《年鑒》對2024年的網約車市場和商用車市場，也均持樂觀態度。
在2014年出版國內首份關注中國汽車金融市場發展軌跡的專業報告——《中國汽車金融10週年發展報告》之後，21世紀經濟報導自2015年開始，已連續九年以“一年一鑒”的形式推出《中國汽車（金融）年鑒》，該《年鑒》已被汽車從業人員視為工具書，備受關注。
加入中國汽車金融俱樂部可獲得《2023中國汽車金融年鑒》、《2023中國汽車消費趨勢調查報告》以及多項服務。諮詢電話：020-87385101；郵箱lczbauto@163.com。
