“國家隊”投資路線

04月03日 05:00 新浪網 finance-auto-hilite

編者按：

2023基金年報

2023年公募基金年報已經披露完畢。市場調整之下，行業如何應對？讓我們一起從年報里總結業務發展成果、探尋行業發展趨勢。

作為風向標，“國家隊”的操作是市場關注焦點。

3月31日，2023年公募基金和上市公司年報披露完畢，“國家隊”去年在ETF和上市公司上的投資操作也“浮出水面”。

據Wind數據統計，截至2023年末，“國家隊”現身287只個股的前十大股東名單，合計持股市值達2.54萬億元，較2022年末的2.43萬億元，增長4.52%。

值得一提的是，自2023年四季度起，股票ETF成為“國家隊”入市的重要路徑。據Wind數據統計，作為“國家隊”的中央彙金和國新投資，2023年末合計重倉持有約525億份ETF基金，其中，中央彙金重倉持有約507億份ETF基金。

“國家隊”重倉股

大家常說的“國家隊”，一般包括中央彙金、中國證金、證金資管、外管局旗下投資平台、證金定製基金等機構。

據Wind統計，截至2023年末，“國家隊”現身287只個股的前十大股東名單，合計持股市值2.54萬億元，較2022年末的2.43萬億元，增長4.52%。

其中，中央彙金持股市值合計2.13萬億元，中國證金持股市值合計3368.85億元。

以持股市值計算，2023年末，“國家隊”前十大重倉股是中國銀行7921.87億元、工商銀行6091.38億元、農業銀行5226.57億元、中金公司736.71億元、中國平安571.95億元、中信建投564.54億元、新華保險347.32億元、申萬宏源259.88億元、中國人壽234.00億元、中國神華219.70億元。

“國家隊”的前十大重倉股集中在金融領域。

在“國家隊”現身的287只重倉個股中，2023年“國家隊”減持了175只，增持9只，其餘近百隻個股基本保持不變。

Wind數據顯示，2023年，國家隊增持個股如下：農業銀行1048370.59萬股、中金公司193615.57萬股、中國銀行33037.29萬股、工商銀行28680.80萬股、中國平安19951.15萬股、建設銀行7145.10萬股、東方財富2529.16萬股、新華保險786.37萬股、珠江啤酒273.28萬股。

“國家隊”去年持股數降幅較大個股有：國電電力-14.19%、特變電工-13.36%、軟控股份-12.09%、中國電建-11.11%、美邦服飾-11.10%、大秦鐵路-10.69%等。

“國家隊”掃貨ETF

自2023年四季度以來，“國家隊”入市主要路徑是投資ETF基金。

據Wind數據統計，作為“國家隊”的中央彙金和國新投資，2023年末合計重倉持有約525億份ETF基金。

其中，“國家隊”掃貨ETF的主力是中央彙金。

2023年10月23日，中央彙金公告稱，當日買入交易型開放式指數基金（ETF），並將在未來繼續增持。

那麼，2023年中央彙金究竟有多少資金流入ETF？

Wind數據顯示，截至2023年底，中央彙金投資有限責任公司、中央彙金資產管理有限責任公司、華夏基金-彙金資管單一資產管理計劃、易方達基金-彙金資管單一資產管理計劃合計重倉持有506.97億份ETF基金。

來自天相投顧數據統計則指出，截至2023年年末，中央彙金投資及中央彙金資產合計持有ETF份額達到438.12億份，持倉市值達到1176.95億元。

具體來看，Wind數據顯示，截至2023年末，中央彙金投資有限責任公司（以下簡稱“中央彙金投資”）是9只寬基ETF的前十大持有人，共持有401.3億份，2023年增持131.39億份。

其持有最多的是華夏上證50ETF，共持有123.61億份，以該基金2023年年底的淨值估算（下同），中央彙金共持有約292億元。

緊隨其後的是2只滬深300ETF，包括華泰柏瑞滬深300ETF約62.47億份，約219億元；易方達滬深300ETF約61.46億份，約103億元。