國有大行高淨值客戶數量和管理規模雙增 工行私銀步入“三萬億俱樂部”

年報相繼落地，銀行高淨值客群的最新變化數據也浮出水面，整體呈現數量和規模雙增的態勢。根據同花順統計，中、農、工、建、交五大行的私人銀行客戶均維持正增長，且擁有20萬以上私行客戶的大行首度達到3家。以中、農、工、建、交五大國有銀行計算，2023年末五大行私人銀行客戶總數已達95.7萬戶。而2022年末，國有五大行私行客戶總數為85.63萬戶。一年時間內，五大行私行客戶增長10.34萬戶。不過招商銀行今年的私人銀行數據“猶抱琵琶半遮面”，雖然公佈了客戶總數，截至2023年末達到14.88萬戶，較上年末增長10.4%，但是客戶資產規模（AUM）卻諱莫如深，這和該行此前的風格大相逕庭。

工商銀行私銀步入“三萬億俱樂部”

根據同花順和銀行年報的數據，目前擁有私行客戶最多的銀行是工商銀行，該行年報顯示，2023年末，私人銀行客戶26.29萬戶，比上年末增加3.69萬戶，增長16.3%；AUM3.07萬億元，同比增加4431億元，增長16.9%。

若將年份跨度拉長，盤點2020年至2023年的趨勢，不難發現工商銀行私人銀行近年不管是人數還是規模都呈現穩步增長的態勢。AUM規模方面，該行私人銀行的資產管理規模及排名連年攀升，2020年，AUM為1.8萬億排名第三，隨後2021年為2.32萬億，2022年為2.63萬億，排名晉陞為第二。2023年6月末尚在2.96萬億元，半年後即衝至3.07萬億元，成功入駐“三萬億俱樂部”。

農業銀行的客戶數量排第二，截至2023年末，該行私人銀行客戶數22.4萬戶，管理資產餘額2.65萬億元，分別較上年末增加2.4萬戶和0.45萬億元。

建設銀行年報顯示，2023年末，該行私人銀行中心共計248家，條線人員數量逾2000人；私人銀行客戶金融資產達2.52萬億元，較上年增長12.52%；私人銀行客戶21.28萬戶，較上年增長9.86%。

中國銀行的年報顯示，2023年末，集團個人全量客戶金融資產規模突破14.29萬億元，中高端客戶數及金融資產穩步增長；在中國內地設立理財中心8162家、財富管理中心1109家。2023年末，集團私人銀行客戶數達17.37萬戶，金融資產規模達2.69萬億元。該行沒有發佈對比上年的官方數據。不過，依據過往數據，中國銀行2022年末私人銀行客戶為15.96萬戶，可見其增長依舊可觀。

交通銀行年報顯示，報告期末，集團私人銀行客戶數8.36萬戶，較上年末增長8.54%；集團管理私人銀行客戶資產11664億元，較上年末增長7.56%。

六大行中，郵儲銀行的年報相對特殊，並沒有私人銀行客戶的提法。但該行在年報中表示，截至報告期末，該行VIP客戶5148.04萬戶，較上年末增長8.72%；富嘉及以上客戶496.27萬戶，較上年末增長16.76%。

綜合上述國有六大行數據來看，可知2023年末有三家大行私人銀行客戶突破20萬，分別為工商銀行、建設銀行和農業銀行三家，而2022年末只有兩家，分別是工商銀行和農業銀行。

核心數據惜字如金

股份行中，作為零售之王的招商銀行的私人銀行數據一直都備受市場關注，不過有別於以往年報詳盡公佈私行核心發展數據，2023年招商銀行的年報僅披露了“單項”數據，即私行客戶數及其增幅，AUM規模則沒有提及。

在年報中，招商銀行僅稱“截至報告期末，本公司私人銀行客戶（指在本公司月日均全折人民幣總資產在1000萬元及以上的零售客戶）148842戶，較上年末增長10.42%”。而諸如私行AUM規模及增速、戶均AUM等核心指標，該期年報均未披露。

對於招商銀行的“猶抱琵琶半遮面”的行為，普遍觀點認為緣於招商銀行擁有最多富人客戶群，因此“高處不勝寒”。

雖然此舉真實用意，外界概莫能知，但梳理2016年—2023年的年報數據，不難發現在各類金融機構搶灘私人銀行業務，競爭十分白熱化的形勢下，招商銀行私行的AUM和客戶數一直是“絕對的頂流”。

2021年招商銀行私行的AUM規模就已攀升至3.39萬億元，成為首個進入“三萬億俱樂部”的成員，碾壓一眾銀行。同期，招商銀行私行以2780.43萬元奪得戶均AUM年度冠軍。

及至2023年6月末，招商銀行私行以4.02萬億元的AUM“霸主”之勢一騎絕塵，捷足先登“四萬億俱樂部”，甩開以2.96萬億元排名AUM第二席的工商銀行私行“一圈多”賽道。同期，招商銀行私行亦憑2804.91萬元摘得戶均AUM金牌。

另從招商銀行2023年三季報數據看，截至是年9月末，招商銀行私行客戶數和客戶總資產餘額依舊穩步增長，其中私行客戶14.6萬戶，較上年末增長8.38%；管理的私行客戶總資產餘額較上年末增長8.36%。

此外，平安銀行的私人銀行客戶總數也已經突破9萬戶，平安銀行年報顯示，2023年末，該行私行客戶AUM餘額1.92萬億元，較上年末增長18.2%，私行客戶9.02萬戶，較上年末增長12.0%。

中信銀行的私人銀行AUM也突破了萬億大關，達到了1.03萬億。

根據中國銀行業協會與清華大學五道口金融學院發佈的《中國私人銀行發展報告（2023）》（以下簡稱《報告》）顯示，截至2023年，我國社會總財富規模達790萬億美元，較2000年增長近213倍。其中私人財富430萬億，占比54.4%。近年來，各類金融機構紛紛加大佈局財富管理業務，在提升綜合服務能力的同時，著力突出差異化的競爭優勢，從而更全面、更有針對性地滿足高淨值人群個性化財富管理需求。在行業競爭格局下，高淨值人群財富管理具備更加豐富多元的選擇。在諸多財富管理機構中，中資商業銀行得益於強大的網絡渠道、客戶資源以及賬戶管理等能力，是高淨值人群的首選財富管理機構。

（作者：葉麥穗 編輯：方海平）