華夏幸福：債券持有人通過371億元債券議案，境內外公司債券重組全部完成

7月13日晚間，華夏幸福基業股份有限公司（600340.SH）發佈關於公司及下屬子公司債券債務重組安排通過債券持有人會議表決的公告。

華夏幸福發行的14只公司債券(存續票面金額合計291.30億元)，以及公司下屬子公司九通基業投資有限公司發行的7只公司債券(存續票面金額合計80億元)召集債券持有人會議，相關債券持有人於2023年7月10日至7月12日進行表決，並審議通過《關於調整債券本息兌付安排及利率的議案》等議案。華夏幸福表示，該公司境內外公司債券重組全部完成，債務風險化解邁出重要一步。

上述債券調整本息兌付安排及利率等債券債務重組安排主要內容分為3個部分。

1.小額兌付安排——將以債券賸餘本息為限對截至債權登記日登記在冊的每個持有債券的證券賬戶實施不超過10萬元的小額兌付。

2.按照《債務重組計劃》中“兌、抵、接”方式調整債券本金償付安排：

(1)部分現金兌付——發行人按照《債務重組計劃》出售資產現金回款對債券持有人予以本金兌付金額30%的現金償付(不包含上述小額兌付金額)。

(2)部分信託受益權抵償——以公司持有型物業等資產設立自益型財產權信託計劃，並以信託受益權份額抵償債券本金，抵償比例不超過債券本金兌付金額的16.7%。

(3)剩餘部分展期——本金兌付金額在扣除現金兌付(包括已完成的現金兌付和將以上述小額兌付及部分現金兌付方式實施的部分)及信託受益權抵償後的剩餘部分本金金額，進行展期清償，展期期限為8年。但由於現金兌付和信託受益權抵償的時間取決於資產處置及設立信託計劃的進展情況，因此，對於尚未實際兌付現金或實際抵償信託受益權的債券本金部分暫按展期方式處理並計息;展期期間，債券持有人接受現金兌付或信託受益權抵償的分配後，在本金兌付金額內相應扣除受償部分額度。

3.調整債券利息償付安排——相關債券展期期間利率及已欠付利息期間的利率均調整為2.5%/年，單利計算，除小額兌付安排中兌付的利息外的債券全部利息均隨展期本金清償時一併結清。關於上述債券罰息、違約金等一切懲罰性償付義務均予以免除。

截至2023年6月30日，華夏幸福《債務重組計劃》中2192億元金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約為1834.46億元（含境外間接全資子公司發行的49.6億美元債券重組），其中包含債券持有人持有的公司及九通投資發行的票面金額合計為341.17億元的公司債券。另外，華夏幸福以下屬公司股權搭建“幸福精選平台”及“幸福優選平台”用於抵償金融債務及經營債務，目前合計簽約金額約為115.02億元。

根據2023年一季報，“幸福精選”平台中的幸福物業、深圳夥伴、蘇州火炬三家公司2022年合計實現的營業收入為30.8億元，淨利潤2.1億元。

華夏幸福有關人士稱，公司正逐步恢復自身造血能力，將堅決恪守誠信經營理念，積極解決當前問題，落實主體經營責任，以“不逃廢債”為基本前提，積極推動落實《債務重組計劃》，堅決完成“保交樓”任務，維護債權人合法權益。

今年一季度，華夏幸福營業收入58.76億元，同比增加40.49%；歸屬於上市公司股東的淨利潤7.38億元，同比減少73.4%；經營活動產生的現金流量淨額1.65億元，同比減少47.09%；總資產3841.04億元。華夏幸福計劃今年實現復工/施工面積834.9萬平方米，完成竣工面積716.4萬平方米。