中國恒大：正修改境外債重組條款，相關協議安排聆訊取消或延期

澎湃新聞記者 李曉青

10月20日午間，中國恒大（03333.HK）公告稱，基於目前情況及與其顧問及債權人協商，公司正在修改境外債務擬議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權人要求。

中國恒大現在公佈的協議安排批準聆訊情況如下：原定於2023年10月16日及17日上午10時正（香港時間）舉行的有關香港恒大協議安排的協議安排批準聆訊與有關天基協議安排的協議安排批準聆訊取消。

原定於2023年10月5日上午10時正（開曼群島時間）（即香港時間下午11時正）舉行的有關開曼群島恒大協議安排的協議安排批準聆訊無限期延期。

原定於2023年10月3日上午10時正（英屬維爾京群島時間）（即香港時間下午10時正）舉行的有關景程協議安排的協議安排批準聆訊無限期延期。

根據此前的協議內容顯示，恒大協議安排下將會有兩組債務，即“A組”和“C組”：A組債務包括10筆美元優先擔保票據、1筆港元可轉換債券和1項私募貸款；C組債務包括私募債、回購義務及公司就若干境外及境內債務提供的擔保。

景程有限公司計劃通過在英屬維爾京群島的一項協議安排實施重組。

根據重組方案，景程協議安排下的債權人簡稱為“景程債權人”，包括“現有景程票據”的持有人，其中包括由景程發行的4筆以美元計價的優先票據。根據擬議的景程協議安排，每一景程債權人將按其權利所對應按比例獲配發由景程發行的本金總額為65億美元的新票據。

天基控股有限公司計劃通過在香港的一項協議安排實施債務重組。

天基協議安排下的債權人簡稱為“天基債權人”。根據擬議的天基協議安排，每一天基債權人將按其權利所對應按比例獲配發由天基發行的本金總額為8億美元的新票據。

此外，中國恒大稱，根據美國法典第15章，向紐約南區美國破產法院申請承認香港和英屬維爾京群島(BVI)法律體系下的境外債務重組協議安排，原計劃於2023年10月25日由紐約南區美國破產法院審理的聆訊將延期。

目前，中國恒大執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強製措施。

2023年上半年，中國恒大的收入約為1281.8億元，毛利約98億元，毛利率為7.64%，期內經營性虧損173.8億元，非經營性虧損（包括訴訟、土地被收回、股權處置及資產評估減值等其他虧損）150.3億元，所得稅開支68.4億元，淨虧損合計392.5億元。中國恒大的現金及現金等價物約40.47億元，其中受限制現金約93.34億元。截至6月30日，中國恒大有348.7億元現金已納入統一監管賬戶，計入其他應收款項。

截至發稿時，中國恒大報0.275港元/股，漲幅1.85%。

本期編輯 邢潭