光伏新增裝機量呈翻倍式增長
近日，國家能源局發佈了1至10月份全國電力工業統計數據。其中，光伏發電新增裝機容量約142.56GW，同比增長144.78%。截至10月底，全國光伏發電裝機容量累計為5.36億千瓦，同比增長47.0%，裝機量占比為19.22%。
業內對於光伏新增裝機量呈現翻倍式增長的結果並不意外。且基於過去十個月月均數據，今年全國光伏發電新增裝機量預計保底超過170GW。
然而，隨著10月份裝機數據環比出現下滑。業內對於今年四季度是否還會出現搶裝潮產生爭論。與此同時，受到今年以來光伏產業鏈整體價格快速下滑的影響，有關2024年光伏製造業是否會迎來一場大洗牌的討論聲，同樣此起彼伏。
裝機環比持續下滑
儘管今年前十個月全國光伏新增裝機量再次創造曆史紀錄，同比實現翻倍式增長。但從單季度的新增裝機表現來看，數據卻環比持續下滑。
10月份，全國光伏新增裝機為13.62GW，較9月份減少2.16GW。今年單月數據的高點出現在6、7月份，分別達17.21GW、18.74GW。此後，月度新增裝機數據持續下滑，從8月至10月遭遇三連降。
就10月份的表現來看，光伏發電整體的投資勢頭同比仍保持了相對積極的趨勢。當月，光伏發電實現投資2694億元，同比增長71.2%，增速比風電、核電要快。
不過，月度新增裝機數據環比減少值得關注。
對此，中國光伏行業協會諮詢專家呂錦標在接受21世紀經濟報導記者採訪時指出，“三季度多晶矽價格回彈，而市場預計四季度供應增加價格仍會下跌，導致國內大型批量採購項目預期組件價格還會再跌。另外，一些省份暫停分佈式項目備案。”
前三季度國內光伏新增裝機結構顯示，分佈式電站與集中式電站幾乎並駕齊驅，分別為67.14GW、61.79GW，差距不大。導致這一現象的原因除了今年在風光大基地項目的驅動下，一大批地面集中式電站迎來並網潮外，分佈式光伏增速有所放緩，多地一度暫緩分佈式光伏項目備案。
從早前5月份，湖南省發展改革委明確叫停“全額上網”小型地面光伏電站項目備案工作，表示需將其統籌納入全省建設方案並按管理權限由發展改革委備案後方可建設，到近期安徽多個縣市出現光伏安裝備案停止、備案有前置條件、光伏工程無法開展等問題，一系列“爭議”舉措引發行業熱議。
“國家能源局要求不能以電網安全等為由拒絕光伏並網，近日能源局有約談暫停分佈式備案的某省相關部門。”呂錦標告訴21世紀經濟報導記者，近期出現的新能源並網過大給地方電網帶來壓力，這的確提醒我們要建立接納高比例可再生能源的電力輸送網絡，加快智能電網改造建設，同時要壓煤電負荷，讓位可再生能源，逐步把煤電、氣電列入調峰機組。
在呂錦標看來，目前由央企主導的第一批大基地項目正在全力推進並網，年底還是有可能出現搶裝情況。
如今前十個月國內光伏新增裝機數據，已經超過了此前中國光伏行業協會預測的上限。且到年底，我國光伏整體的裝機量占比還將繼續提升。中國電力企業聯合會曾預計，到2023年底，我國並網光伏發電裝機容量將達到5.6億千瓦，占總裝機容量近20%。
製造端2024年遇大考
2023年的行情進入尾聲，本年度國內光伏新增裝機量也在業內的一聲聲超預期中即將交出最後的答卷。
而展望2024年，隨著今年國內光伏新增裝機數據攀升至高基數，疊加國內光伏產業鏈價格快速下滑、產能擴張嚴重，有關製造端未來競爭格局的討論，出現了一些消極的聲音。
本週國內光伏產業鏈主要環節的價格顯示，N型矽料成交均價為7.11萬元/噸，環比下跌3.79%；單晶緻密料成交均價為6.4萬元/噸，環比下跌3.61%。在矽片環節，M10單晶矽片(182mm/150μm)成交均價降至2.39元/片，周環比持平；N型單晶矽片(182mm/130μm)成交均價降至2.4元/片，周環比降幅3.23%；G12單晶矽片(210mm/150μm)成交均價降至3.34元/片，周環比持平。
整體來看，產業鏈上遊的價格仍然維持著小幅下降的趨勢。特別是對於矽片而言，由於當前矽片價格已經逼近生產企業的盈利成本線，部分矽片企業的確正在面臨嚴峻的生存考驗。
事實上，當光伏產業鏈價格回落至合理區間時，下遊裝機需求會刺激釋放需求，從而帶動裝機規模的增長。
“預期2024年的組件價位，有利於國內外市場應裝盡裝。”呂錦標對21世紀經濟報導記者表示。
但他也提醒，龍頭企業需要帶頭做到策略得當，帶頭調整節奏不加劇產能過剩的矛盾，更不能持續低價搶占市場份額不到20%的中小企業市場。“行業可持續發展寄希望於龍頭企業的定力，一定要保持技術進步的能力，而不能拚產能。”
21世紀經濟報導記者注意到，自下半年產業鏈價格超預期下行、行業價格競爭惡化後，龍頭企業呼籲理性發展的聲音並不少。
“當前，中國光伏產業繼續強勁增長的同時，也面臨內部競爭愈發激烈，疊加同質化競爭加劇，持續健康發展受到挑戰。”陽光電源董事長曹仁賢日前在2023第六屆中國國際光伏產業大會上表示，面對這些挑戰，要樹立長遠眼光，在日益激烈的全球市場競爭中積極謀劃未來；要持續推進技術創新，提高市場核心競爭力。
天合光能董事長兼CEO高紀凡指出，目前，光伏行業機遇與挑戰並存。行業內投資過快影響了行業健康發展，技術迭代導致折舊損失壓力，各光伏龍頭企業更應該引領行業攜手向前，共同應對挑戰。
通威集團董事局主席劉漢元則在接受21世紀經濟報導記者採訪時指出，“對於光伏行業及行業參與者而言，如果沒有適度的理性，甚至無序參與行業競爭，大家不配說用光伏去改變世界。”
“在發展中去解決問題，平衡供需矛盾，才是最好、最有效的。”劉漢元告訴21世紀經濟報導記者。
（作者：曹恩惠 編輯：包芳鳴）
