平安銀行一季度淨利潤增長2.3% 個貸規模下降5%

21世紀經濟報導記者 曹媛 深圳報導

今日，平安銀行公佈2024年一季度報告，也拉開了上市銀行2024年一季報披露的帷幕。

根據一季報，平安銀行一季度仍為營業收入同比下降，淨利潤保持增長。2024 年一季度，平安銀行實現營業收入 387.70 億元，同比下降 14.0%。淨利潤 149.32 億元，同比增長 2.3%。

此外，平安銀行淨息差同比收窄。2024 年一季度，淨息差 2.01%，較去年同期下降 62 個基點，“本行持續讓利實體經濟，調整資產結構，同時受貸款重定價效應及市場利率變化的影響，淨息差下降。 ”平安銀行解釋稱。

不僅平安銀行一家面臨營收下降、息差收窄的局面。近日，中泰證券預計上市銀行今年第一季度營收同比降低1.4%。其中，預計今年第一季度淨利息收入同比降低0.5%，其中資產規模貢獻11.7%，淨息差環比下降7bp；預計一季度上市銀行淨利潤同比增加0.8%。

根據滬深交易所公佈的一季報預約披露時間，平安銀行、杭州銀行將率先公佈“成績單”。4月30日，42家上市銀行的2023年年報及今年一季報將全部披露完畢。

截至今日收盤，平安銀行（000001.SZ ）報收10.69元/股，下跌1.02%，市值為2074億元。

一季度淨息差同比收窄62個基點

進入2024年，平安銀行延續2023年局面，仍為“增利不增收”。根據2024 年一季度實現營業收入 387.70 億元，同比下降 14.0%。淨利潤 149.32 億元，同比增長 2.3%。

對於營收下降原因，平安銀行稱，“2024年一季度，受持續讓利實體經濟、調整資產結構等因素影響。”而受益於數字化轉型驅動經營降本增效，加強資產質量管控，加大不良資產清收處置力度等，平安銀行淨利潤有所增長。

值得注意的是，平安銀行淨息差同比收窄。2024 年一季度，淨息差 2.01%，較去年同期下降 62個基點。

中泰證券分析稱，上市銀行在今年一季度息差的主要影響因素為LPR重定價以及存量按揭利率調整，“二者對大行和股份行影響較大，但股份行協議存款的調降對其負債端有一定的緩釋。”

就在今年3月，平安銀行黨委書記、行長冀光恒接受本報記者採訪時表示，“首先，銀行息差水平下降的趨勢會持續。好的方面是對社會的減費讓利，支持實體，但另一方面，銀行作為一個經營單體，如果息差下降過快或者跌破某個臨界點之後，會導致其內生資本補充能力的下降，進而影響到長期支持實體經濟的能力。”

那麼，淨息差的底部在哪？冀光恒認為平安銀行息差大概率會下降至2%以下。“我們會在堅持資產投放質量優先的基礎上，著力加強全成本管理，包括風險成本和非風險成本，降低息差下降對利潤的影響。”他強調。

貸款平均收益率整體下行

在資產端，3月末，平安銀行資產總額57293.98億元，較上年末增長2.5%，其中，發放貸款和墊款本金總額34820.88億元，較上年末增長2.2%。

但記者發現，與上述數據形成對比的是，2024 年一季度，本行發放貸款和墊款平均收益率 4.94%，較去年同期下降85個基點。其中，企業貸款平均收益率3.79%，較去年同期下降34 個基點，個人貸款平均收益率6.04%，較去年同期下降103個基點。

為何發放貸款和墊款平均收益率同比下降？平安銀行在一季報中解釋稱，“一是貸款市場報價利率（LPR）進一步下調，新發放貸款利率同比下行，疊加貸款重定價效應，貸款平均收益率整體下行；二是本行堅持貫徹讓利實體經濟的政策導向，持續加大對製造業、綠色金融、高新產業等重點領域的信貸支持力度，引導貸款利率下行；三是本行主動調整資產結構，做大中低風險客群，提升優質資產占比。”

另一方面，在負債端，平安銀行負債總額52438.22億元，較上年末增長2.5%，其中，吸收存款本金餘額34523.05億元，較上年末增長1.3%。其中，企業存款較上年末降低0.1%，個人存款較上年末增長3.9% 。

此外，在風險抵補能力方面。3月末，平安銀行不良貸款率1.07%，較上年末上升0.01個百分點；逾期貸款餘額占比1.42%，與上年末持平；撥備覆蓋率261.66%。

但值得注意的是，平安銀行的資本充足率在提升。3月末，核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率分別上升至9.59%、11.26%及13.79%，均滿足監管達標要求。平安銀行稱這得益於淨利潤增長、資本精細化管理等因素。

個人貸款餘額較年末降5%

零售業務向來是以平安銀行為代表的股份行的強項。記者瞭解到，平安銀行目前的戰略方針是堅持“零售做強、對公做精、同業做專”。

今年一季度，平安銀行的零售業務表現如何？首先，在負債端，3月末該行個人存款餘額12550.81億元，較上年末增長3.9%；代發及批量業務帶來客戶存款餘額3135.65億元，較上年末增長4.8%；一季度個人存款日均餘額12361.67億元，較去年同期增長14.2%。

零售資產業務方面，2024 年 3 月末，平安銀行個人貸款餘額 18781.30 億元，較上年末下降 5.0%，其中抵押類貸款占比 60.0%。

但記者發現，在上述個人貸款中，除住房按揭貸款較上年末基本持平，經營貸、消費貸、信用卡應收賬款餘額都有所下降。

具體來看，住房按揭貸款餘額 3028.74 億元，較上年末基本持平；經營性貸款餘額5815.62 億元，較上年末下降 5.4%；消費性貸款餘額 5107.20 億元，較上年末下降 6.3%；信用卡應收賬款餘額 4829.74 億元，較上年末下降 6.1%。

其中，記者對比發現，消費性貸款餘額下降幅度最大，消費性貸款的不良率也是貸款項目中同比增長最多的，為0.16個百分點。從上述數據也能看出，目前居民出於預防性儲蓄考慮，會增加儲蓄，減少消費。

私行財富方面，3月末，該行零售客戶數12584.39萬戶；財富客戶140.66萬戶，較上年末增長2.1%；管理零售客戶資產（AUM）40827.12億元，較上年末增長1.3%。

但記者梳理髮現，受銀保渠道降費、權益類基金銷量下滑等影響，平安銀行財富管理手續費收入同比下降。據統計，2024 年一季度，該行財富管理手續費收入 10.74 億元，主要包括代理個人保險收入2.48 億元、代理個人理財收入 2.56 億元及代理個人基金收入 4.94 億元。

此外，在對公業務方面，記者瞭解到，平安銀行目前聚焦“做精行業、做精客戶、做精產品”。3月末，企業存款餘額21972.24億元，較上年末基本持平；企業貸款餘額16039.58億元，較上年末增長12.2%。

資金同業業務方面。2024年一季度，該行債券交易量的市場份額為3.1%，同比上升0.2個百分點。一季度，該行綠色債券、小微債券、鄉村振興債券及其他可持續發展類債券交易量154億元，同比增長3.8%；境內外機構銷售的現券交易量8,475.74億元，同比增長33.8%；

機構銷售方面，3月末，該行通過“行e通”平台銷售的第三方基金產品餘額達2,555.56億元，較上年末增長37.7%；資產託管方面，3月末，該行託管淨值規模8.80萬億元，較上年末增長1.1%。公募基金託管及第三方基金銷售監管規模1.84萬億，較年初增長5.1%；企業避險方面，一季度，在該行辦理外彙即期及衍生品避險業務的客戶達8,414戶，同比增長10.0%。